W kwietniu Esaliens Globalnych Zasobów przekształcił się Esaliens Gold. Generali Złota przekształcił się zaś Generali Akcje Daleki Wschód, w więc fundusz o podobnym profilu, co NN (L) Nowej Azji. Krajowe TFI prowadzą 13 funduszy otwartych związanych z rynkiem surowcowym. NN (L) Nowej Azji przekształci się w NN (L) Indeks Surowców, mający za pomocą instrumentów pochodnych zapewniać ekspozycję na dość szeroko pojęty rynek surowców – od paliw, przez metale przemysłowe i szlachetne, po surowce rolne i żywe bydło.
Inwestorom w Polsce zostanie udostępniona jednostka uczestnictwa zabezpieczona przed ryzykiem walutowym USD/PLN (dolar amerykański jest walutą bazową funduszu źródłowego). Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi pięć lat, a ryzyko inwestycji jest stosunkowo wysokie. Mocno w górę idą ceny towarów rolnych, w tym zbóż, których wielkimi producentami są zarówno Rosja, jak i Ukraina. Od początku roku ceny pszenicy w na rynku amerykańskim wzrosły o prawie 40 proc., Facebook: 2021 Q3 Podgląd zarobków a soja podrożała o prawie 30 proc. Jak ostrzega « Financial Times », to może oznaczać wzrost kosztów żywności, zwłaszcza w uboższych krajach. Jego aktywa są inwestowane przede wszystkim w indeks Commodity Enhanced Curve Index, który jest zdywersyfikowanym indeksem towarów zaprojektowanym tak, aby osiągnąć wyniki lepsze od indeksu Bloomberg Commodity (Excess Return) Index.
Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Zapewnia on zdywersyfikowaną ekspozycję na sektory surowcowe, Ferrari (NYSE: RACE) New 812 GTS jest « najpotężniejszym kabrioletem na rynku » (Wideo) takie jak energetyka, rolnictwo, metale przemysłowe, metale szlachetne i bydło. Fundusz inwestuje do 100% swoich aktywów w luksemburski fundusz Goldman Sachs Commodity Enhanced. Celem subfunduszu jest zapewnienie ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż indeks Bloomberg Commodity (TR).
Choć formalne sankcje na Bitcoin spadł o około 20% w ubiegłym tygodniu-Forex import rosyjskich surowców nie zostały nałożone, to według szacunków banku ANZ trudności ze znalezieniem nabywcy może mieć nawet 5 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie. To oznaczałoby, że na rynku może zabraknąć ropy odpowiadającej za około 5 proc. Tymczasem jeszcze przed wybuchem wojny ceny ropy silnie rosły, napędzane przez globalną nierównowagę między popytem a podażą. Opłata za zarządzanie pobierana przez NN (L) Indeks Surowców wyniesie 1,5 proc.
Obecni uczestnicy funduszu NN (L) Nowej Azji, którzy chcieliby utrzymać zaangażowanie w aktywa podobne do dotychczasowych, mają możliwość konwersji do funduszu NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących, lokującego głównie w azjatyckie akcje. Jednym z tych scenariuszy jest według niego zwiększenie środków rządowych na pakiety stymulacyjne kierowane na modernizację i rozwój infrastruktury. To wzmogłoby popyt na surowce, potencjalnie podwyższając ich ceny. Polacy odbudowują swoje oszczędności, co widać po rosnących realnie wynagrodzeniach i niewspółmiernie niższych wydatkach konsumpcyjnych.
Fundusz dąży do osiągnięcia tego celu przez aktywne inwestowanie w różnorodne instrumenty towarowe, kontrakty terminowe, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne. Goldman Sachs Commodity Enhanced nie dokonuje fizycznych zakupów towarów. Fundusz może także stosować instrumenty pochodne, w tym niestandardowe, aby ograniczyć ryzyko walutowe związane z inwestycjami. Może również inwestować w inne instrumenty finansowe zgodnie z prospektem i przewidzianymi limitami.
Co zrobić, żeby « zaskórniaki » nie tylko nie traciły na wartości, ale się rozmnażały, budując naszą poduszkę finansową? Sięgając po instrumenty mające pomnożyć nasze pieniądze, warto pamiętać o kilku zasadach. Organizatorem cyklu Webinarów „Prosto w fundusz” jest internetowa platforma inwestycyjna KupFundusz.pl, na której dostępnych jest 288 krajowych funduszy z 16 TFI oraz fundusze zagraniczne zarządzane przez firmę Franklin Templeton oraz Schroders. Zarejestrowani użytkownicy mogą kupić, sprzedać lub zamieniać fundusze w ramach oferty bez opłat dystrybucyjnych. « To powinno ułatwić UE pełne uniezależnienie się od surowców energetycznych z Rosji » – wynika z komentarza. Jednocześnie wcześniejszy rekord poprawiają ceny gazu w Europie.
Inwestycje w Commodity Enhanced Curve Index realizowane są poprzez zawieranie swapów na ten indeks z wysoko ocenianymi kontrahentami. Wspomniane swapy pozwalają subfunduszowi zagranicznemu otrzymać stopę zwrotu indeksu Commodity Enhanced Curve Index w zamian za zapłatę stałej opłaty. Ryzyko kontrahenta wynikające z wykorzystywania swapów jest ograniczane poprzez codzienny proces wymiany zabezpieczeń z kontrahentami swapów. Subfundusz zagraniczny ma również możliwość zamknięcia swapów w dowolnym momencie. Dla celu osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych subfundusz zagraniczny może również wykorzystywać kontrakty futures oraz swapy na indeks Bloomberg Commodity (Excess Return) Index.” Subfundusz zagraniczny nie dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.
Tak jak w obecnej odsłonie, fundusz będzie przekazywał pieniądze klientów do zagranicznego funduszu grupy NN. Nie będzie to już jednak NN (L) Asia Income lecz NN (L) Commodity Enhanced, dla którego punktem odniesienia jest indeks Bloomberg Commodity. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonych wyników finansowych, ani nie gwarantują osiągnięcia jakichkolwiek wyników w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej KupFundusz SA rekomenduje także zapoznanie się z informacjami zawartymi bezpośrednio w prospektach informacyjnych instytucji finansowych, w szczególności w zakresie czynników ryzyka i opłat manipulacyjnych.
Zmiana w NN to już kolejna przeprowadzona lub zapowiedziana w tym roku, która kreuje nowy fundusz surowcowy. Trzy pozostałe dotyczyły jednak uruchomienia funduszy powiązanych z rynkiem złota. Dwukrotnie w „złote” fundusze przekształciły się przy tym produkty operujące wcześniej na szerzej rozumianym rynku surowców. Allianz Surowców i Energii zmienił się w Allianz Akcji Rynku Złota.